A operadora Claro autorizou a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures e divulgou o assunto nesta sexta-feira, 13. Esse valor, segundo o que foi informado para a Comissão de Valores Mobiliários, será destinado apenas aos Investidores Profissionais, por isso está sujeita ao rito automático de registro de oferta pública.
Os títulos em debêntures são um modelo de crédito representativo de um empréstimo que uma empresa pode fazer aliada a terceiros que vão assegurar os seus direitos contra a emissora, de acordo com o que foi estabelecido na escritura de emissão do negócio.
Vão ser emitidas R$ 1,5 bilhão de debêntures em série única, tendo como valor nominal unitário de R$ 1 mil. A responsável financeira que vai trabalhar como agente fiduciária das debêntures será a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Além disso, de forma adicional, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimentos. Trata-se do bookbuilding de demanda, que será organizado também pela Pentágono. Será feito sem lotes mínimos ou máximos e o valor final da emissão não será alterado por causa do processo.
O período de análise do investidor profissional começou nesta sexta-feira e vai ser concluído no dia 23 de janeiro. No dia seguinte vai acontecer a finalização do procedimento de bookbuilding, quando também deve ocorrer o registro da oferta na CVM, e o encerramento da negociação será no dia 30.
É importante acrescentar que a Claro já teve três projetos de debêntures que foram aprovados pelo Ministério das Comunicações desde 2020. Segundo o site Teletime, são eles: R$ 2,25 bilhões para projetos de modernização da rede móvel, R$ 1,3 bilhão para “projeto fotônico” e R$ 433 milhões para projeto de GPON.
Nenhum desses projetos de debêntures foram postos em prática por questões de estratégias de negócios. Por fim, é necessário informar também que as captações nunca foram iniciadas.
