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Oi emite mais R$ 2 bilhões em debêntures

Novo investimento financiará as operações da empresa até a venda da Oi Móvel.

A operadora Oi (OIBR3/OIBR4) anunciou aos acionistas e ao mercado em geral que realizou uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 2 bilhões.

Em fevereiro passado, a operadora em recuperação judicial já havia emitido outros R$ 2,5 bilhões em debêntures.


As debêntures são títulos públicos emitidos pelas empresas com o objetivo de levantar dinheiro no mercado privado para investir em projetos relacionados ao negócio.

Funciona como uma espécie de empréstimo, mas tendo investidores como credores em vez dos bancos.

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A emissão foi aprovada seguindo o aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da operadora, votado por credores em setembro do ano passado.

O objetivo desse segundo financiamento é sustentar financeiramente as atividades operacionais e despesas gerais e administrativas da Oi e das subsidiárias, até o fechamento da venda da Oi Móvel (ainda em análise pelo Cade e Anatel).

Os R$ 2,5 bilhões anteriores eram destinados para a expansão da rede de fibra da operadora, atual carro-chefe da Oi.

A gestão da subscrição e integralização da segunda emissão de debêntures pela Oi será feita por uma unidade do Banco BTG Pactual.

As debêntures vencem no prazo de 16 meses, a partir da data de emissão, e não é prevista a conversão delas em ações.

O pagamento aos investidores será feito com a incidência de juros remuneratórios correspondente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, expressas na forma percentual ao ano (base 252 dias úteis), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 8% ao ano.

Com informações de Relações com Investidores Oi.

Hemerson Brandão
Jornalista, gestor e produtor de conteúdo. São 9 anos trabalhando com blogs, revistas, agências e clientes corporativos. Apaixonado por ciência, tecnologia e exploração espacial.
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