Dinheiro levantado será destinado para reforçar capital de giro da empresa e outros usos gerais.
A operadora Algar Telecom anunciou aos acionistas e ao mercado em geral que pretende emitir R$ 700 milhões em debêntures.
O levantamento de recursos foi aprovado pelo conselho de administração da companhia na última sexta-feira, 9 de julho.
A emissão deverá ser feita nesta quinta-feira, 15 de julho.
Ao todo, serão 700 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil, divididos em duas séries de igual valor.
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A primeira série terá vencimento de sete anos (até julho de 2028) e a segunda terá dez anos (para julho de 2031).
Os títulos são do tipo simples, não sendo conversíveis em ações.
O dinheiro levantado na primeira série pela Algar Telecom será utilizado para reforçar o capital de giro da empresa, além de outros usos, como o custeio da aquisição da Vogel Telecom, por exemplo.
Já a segunda série será exclusivamente para pagamento futuro ou reembolso de dívidas, gastos e outras despesas.
Esta é a 11ª emissão de debêntures feita pela Algar Telecom.
As debêntures são títulos emitidos pelas empresas com o objetivo de levantar recursos no mercado privado de capitais para financiar projetos de negócio.
É uma espécie de empréstimo, no qual os investidores passam a ser credores das empresas, recebendo juros em um determinado período.
Em abril passado, o Ministério das Comunicações (MCom) autorizou a Algar Telecom a emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures incentivadas, para financiar projetos de infraestrutura da operadora.
A ideia é utilizar este recurso para investir em redes móveis fixas e móveis de 16 estados brasileiros e em diferentes tecnologias, como 3G, 4G, 5G, GPON, MetroEthernet, e Backbone IP/DWDM.
Com informações de Relações com Investidores Algar Telecom e Teletime.
