A Jio Platforms, maior operadora de telefonia móvel da Índia e braço digital da Reliance Industries, recebeu aval do regulador de capitais indiano para realizar um IPO que pode movimentar até US$ 4 bilhões (R$ 20,44 bilhões). A oferta, considerada uma das maiores da história do mercado acionário indiano, deve começar a ser apresentada a investidores institucionais já na próxima semana.
A companhia, controlada pelo bilionário Mukesh Ambani, prevê emitir até 270 milhões de novas ações e listar os papéis em novembro, com reuniões de apresentação da oferta previstas para Estados Unidos, Cingapura, Hong Kong, Londres e o Oriente Médio. Parte dos recursos captados será destinada à redução da dívida da Reliance Jio Infocomm, subsidiária que opera a maior rede de telefonia móvel do país.
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MAIOR IPO DA HISTÓRIA INDIANA
Se confirmado no teto da faixa estimada, o IPO da Jio Platforms superará o recorde estabelecido pela montadora sul-coreana Hyundai Motor, que captou US$ 3,3 bilhões (R$ 16,86 bilhões) em 2024. O feito reforça o apetite crescente de investidores globais pelo mercado indiano, que soma um pipeline de cerca de US$ 50 bilhões (R$ 255,5 bilhões) em ofertas programadas apenas para este ano.
PROCESSO DE APROVAÇÃO
A Jio Platforms percorreu as seguintes etapas até obter luz verde para a oferta:
- 19 de junho: a Jio Platforms protocola os documentos preliminares da oferta junto ao regulador
- 28 de agosto: o regulador de mercado de capitais da Índia aprova o IPO
- Diluição: a operação representa cerca de 2,9% do capital da companhia
- Novembro: previsão de listagem das ações na bolsa indiana, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg
BIG TECHS SEGUEM COMO SÓCIAS
O quadro societário da Jio Platforms reúne nomes de peso da tecnologia global, que devem manter suas fatias mesmo após a oferta:
| Empresa | Participação na Jio Platforms | Vai vender ações no IPO? |
|---|---|---|
| Meta Platforms (via Jaadhu Holdings) | Cerca de 10% | Não |
| Google International | 7,7% | Não |
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NÚMEROS DA OFERTA EM RESUMO
- Valor estimado: até US$ 4 bilhões (R$ 20,44 bilhões)
- Ações emitidas: até 270 milhões (cerca de 2,9% de diluição)
- Aprovação regulatória: 28 de agosto
- Início da apresentação a investidores: próxima semana
- Listagem prevista: novembro
MERCADO INDIANO AQUECIDO
O movimento da Jio Platforms acontece em meio a um dos ciclos mais intensos de aberturas de capital já registrados na Índia. As ofertas do país somaram cerca de US$ 10 bilhões (R$ 51,1 bilhões) até agora em 2026, volume ainda distante dos mais de US$ 20 bilhões (R$ 102,2 bilhões) registrados em cada um dos dois anos anteriores, ambos recordes históricos. Apenas no terceiro trimestre, as captações somaram US$ 5,8 bilhões (R$ 29,64 bilhões), superando o total do primeiro semestre.
