Vivo e Claro obtiveram o melhor desempenho no 3º trimestre

Dados são de uma consultoria especializada em telecomunicações. Vivo liderou em cinco indicadores e a Claro em dois.


IndicadorLíderes no
1T142T143T14
CelularesFatia de MercadoVivoVivoVivo
Crescimento CelularesAdições LíquidasVivoVivoClaro
Banda Larga MóvelFatia de MercadoClaroClaroClaro
ReceitaReceita LíquidaVivoVivoVivo
Crescimento da
Receita
Crescimento da receita
de serviços
ClaroVivoVivo
Receita p/ ClienteARPUVivoVivoVivo
CoberturaPopulação Atendida com
2G, 3G e 4G
VivoVivoVivo
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

Dados analisados pela consultoria em telecomunicações Teleco mostram que as operadoras Vivo e Claro foram as empresas de telefonia móvel mais bem sucedidas no terceiro trimestre de 2014 (julho – setembro). A consultoria mede desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil através de sete indicadores: celulares (participação), crescimento, receita, ARPU, rentabilidade, qualidade e cobertura.
Em 2014, a Teleco revisou os indicadores considerados, introduzindo os indicares de banda larga móvel e crescimento da receita. O indicador de cobertura foi ampliado para incluir as várias tecnologias e os indicadores de qualidade e de rentabilidade foram retirados da lista. A Anatel não tem divulgado com regularidade os indicadores de qualidade e a margem EBITDA reportada pelas operadoras atualmente envolve as operações fixas e móveis e receitas de operações extraordinárias.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes sete indicadores no 3T14, seguindo parâmetros da Teleco.

Fatia de Mercado: Vivo lidera


A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3 º trimestre de 2014 (3T14) com 79,8 milhões de celulares e market share de 28,66%.

A Claro ganhou market share no 3T14 e as demais perderam.
Market ShareVariação do Market Share
(pontos percentuais)
1T132T133T134T131T142T143T14p.p.
(TRI)
p.p. (3T14/3T13)
Vivo28,78%28,67%28,56%28,49%28,68%28,78%28,66%(0,12)0,10
TIM26,98%27,17%27,17%27,09%27,02%26,91%26,89%(0,02)(0,28)
Claro25,11%25,01%25,14%25,34%25,13%24,95%25,01%0,06(0,13)
Oi18,74%18,71%18,64%18,52%18,49%18,53%18,47%(0,06)(0,17)

A Vivo é a líder nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

Líder em Market Share no 3T14
RegiãoUF*áreas locais (DDD)
VivoI, II e III1128
Claro715
TIM718
Oi62
* Unidade da Federação
Este quadro não apresentou alterações no 3T14 em relação ao 2T14.
A TIM é a líder em market share de pré-pago e ampliou esta liderança no 3T14.



Pré-pago1T132T133T134T131T142T143T14
TIM28,5%28,8%28,8%28,9%29,1%29,2%29,4%
Claro25,0%25,0%25,3%25,7%25,5%25,4%25,5%
Vivo26,7%26,3%25,8%25,3%25,2%25,1%24,7%
Oi19,4%19,6%19,7%19,7%19,8%19,9%19,9%
Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.


Pós-pago1T132T133T134T131T142T143T14
Vivo37,1%37,8%38,9%39,8%40,6%41,3%41,5%
Claro25,5%25,1%24,4%24,1%23,8%23,4%23,3%
TIM20,8%20,8%21,0%20,6%19,9%19,3%18,7%
Oi15,9%15,3%14,7%14,2%13,9%13,8%13,7%
Nextel
0,15%
0,22%
0,34%
0,53%
1,07%
1,61%
1,97%

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre

A Claro liderou o crescimento no trimestre, seguida pela TIM.

Adições Líquidas (Milhares)
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
Claro1.0701649601.2724527860
TIM856963697539486286674
Vivo
(150)
212
415
630
1.220
892
466
Oi256215305203363502346
Nextel
80
41
73
124
339
367
268

A Claro liderou por ter apresentado um bom desempenho no pós e no pré-pago. A TIM liderou em adições líquidas de pré-pago e a Vivo em adições líquidas de pós-pago.


Banda Larga Móvel: Claro lidera em fatia de mercado
A Claro manteve a liderança em market share de banda larga móvel no Brasil no trimestre. A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em terminais banda larga e 4G.

Nota: considera apenas os meses de julho e agosto. A Anatel não havia divulgados estas informações para set/14 quando da publicação deste comentário.
Receita Líquida: Vivo lidera


A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,9 bilhões no 3T14 e crescimento de 3,5% na comparação com o 3T13.
R$ milhões1T132T133T134T131T142T143T14Cresc. TriCresc.
3T14/3T13
Vivo
5.636
5.540
5.739
6.086
5.759
5.824
5.9382,0%3,5%
TIM4.5154.7564.9125.0254.5554.6284.6981,5%(4,3%)
Claro
3.148
3.210
3.278
3.669
3.329
3.407
3.333
(2,2%)1,7%
Oi
2.763
2.710
2.757
2.790
2.547
2.609
2.559
(1.9%)(7,2%)
Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância
As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.
Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera


A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços, seguida pela Claro.
ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU


A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo na comparação do 3T14 com o 3T13.
ARPU (R$)4T121T132T133T134T131T142T143T14
Vivo23,923,222,923,724,823,323,423,6
Oi21,520,520,020,519.918,517,717,4
TIM19,918,518,118,619,218,017,317,4
Claro16,015,015,015,016,015,015,015,0
ARPU Brasil20,419,319,019,520,118,918,618,6
O ARPU de dados da Vivo (R$ 8,9) representou 37,7% do ARPU total (R$ 23,6) no 3T14.
Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:
  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.
Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil apresentaram queda na comparação do 3T14 com o 3T13.

Minutos1T132T133T134T131T142T143T14
TIM145148150149140137136
Vivo123116125135135129132
Claro121119133137122117122
MOU Brasil130128136140133128130
Nota: Oi não divulga este indicador.
Cobertura: Vivo na liderança
A Vivo era líder em população atendida no 3T14, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela liderava em população atendida com 3G (86,6%) e a Claro em população atendida com 2G (91,8%) e 4G (36,8%).

A Vivo liderava também em quantidade de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.


Lucro Líquido: Vivo tem o maior

Esse índice não é levado em consideração pela Teleco, mas é bom que você fique sabendo. No terceiro trimestre de 2014, a:

– Telefônica/Vivo lucrou R$ 1,022 bilhão
– TIM Brasil lucrou R$ 348 milhões
– Oi Brasil lucrou R$ 8 milhões

A Claro não divulgou seu lucro para o Minha Operadora.

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