A Vivo apresentou um desempenho exemplar no 1º trimestre de 2012 (1T12) liderando nos sete indicadores do celular acompanhados pela consultoria Teleco. Esta é a primeira vez que isto ocorre desde 2007, quando o Teleco passou a acompanhar o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.
| Indicador | Líder no | ||
| 4T11 | 1T12 | ||
| Celulares | Market Share | Vivo | Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas | TIM | Vivo |
| Receita | Receita Líquida | Vivo | Vivo |
| Receita p/ Cliente | ARPU | Vivo | Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA | Vivo | Vivo |
| Qualidade | Metas da Anatel | TIM | Vivo |
| Cobertura | População Atendida | Vivo | Vivo |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 1T12.
Market Share: Vivo lidera e ganha market share no trimestre.
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1T12 com 74,8 milhões de celulares e market share de 29,81%.
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Vivo e TIM ganharam market share no 4T11, Claro e Oi perderam.
| – | Market Share | Variação do Market Share (pontos percentuais) | |||||
1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | p.p. (TRI) | p.p. (1T12/1T11) | |
| Vivo | 29,48% | 29,47% | 29,49% | 29,54% | 29,81% | 0,27 | 0,31 |
| TIM | 25,11% | 25,55% | 26,04% | 26,46% | 26,80% | 0,34 | 1,69 |
| Claro | 25,39% | 25,55% | 25,30% | 24,93% | 24,56% | -0,37 | -0,83 |
| Oi | 19,69% | 19,10% | 18,84% | 18,78% | 18,53% | -0,25 | -1,16 |
A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 13 das 27 unidades da federação e em 30 das 67 áreas locais (DDD). No 1T12, a Vivo ganhou a liderança no Pará da TIM e na área local 73 (Ilhéus) da Claro.
| – | Líder em Market Share em 2011 | ||
Região | UF* | áreas locais (DDD) | |
| Vivo | I, II e III | 13 (+1) | 30(+1) |
| Claro | – | 6 | 15 (-1) |
| Tim | – | 4 (-1) | 16 |
| Oi | – | 4 | 6 |
* Unidade da Federação
A Vivo perdeu market share no pós-pago no 1T12, apesar de ter liderado em adições líquidas neste segmento no trimestre. Oi e TIM ganharam market share.
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| Pós-pago | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| Vivo | 35,5% | 36,1% | 36,8% | 36,6% | 36,5% |
| Claro | 29,1% | 29,3% | 28,9% | 28,8% | 28,2% |
| TIM | 20,5% | 20,3% | 20,7% | 21,1% | 21,2% |
| Oi | 14,2% | 13,7% | 12,9% | 13,0% | 13,6% |
Tim e Vivo ganharam market share no pré-pago e a diferença que separa as duas operadoras neste segmento caiu para 599 mil no 1T12. A TIM pode ultrapassar a Vivo no pré-pago em 2012.
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| Pré-pago | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| Vivo | 28,2% | 28,0% | 27,8% | 28,0% | 28,34% |
| TIM | 26,1% | 26,7% | 27,2% | 27,6% | 28,05% |
| Claro | 24,6% | 24,7% | 24,5% | 24,1% | 23,7% |
| Oi | 20,9% | 20,3% | 20,2% | 20,1% | 19,6% |
Crescimento: Vivo assume a liderança
A Vivo liderou o crescimento do celular no trimestre (3,2 milhões) superando a TIM (3,1 milhões).
– | Adições Líquidas (milhares) | ||||
1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | |
| Vivo | 1.769 | 1.988 | 2.989 | 4.515 | 3.230 |
| TIM | 1.821 | 2.676 | 3.685 | 4.873 | 3.134 |
| Claro | 1.800 | 2.096 | 1.979 | 2.866 | 1.217 |
| Oi | 2.170 | 67 | 1.332 | 1.642 | 986 |
A Vivo liderou em adições líquidas totais e de pós-pago. A TIM no pré-pago.
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Merece destaque o desempenho da Oi que ficou em segundo em adições líquidas de pós-pago.
Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras
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Nota: Oi só divulga receita para celulares no mercado de varejo (mobilidade pessoal)..
A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,1 bilhões no 1T12 e crescimento de 9,3% na comparação com o 1T11.
| R$ Bilhões | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | Cresc. tri | Cresc. 1T12/1T11 |
| Vivo | 4.671 | 4.732 | 4.923 | 5.261 | 5.106 | -2,9% | 9,3% |
| TIM | 3.501 | 3.983 | 4.114 | 4.431 | 4.187 | -5,5% | 19,6% |
| Claro | 3.092 | 3.060 | 3.138 | 3.235 | 3.255 | 0,6% | 5,3% |
| Oi* | 1.703 | 1.896 | 1.947 | 2.062 | 2.106 | 2,1% | 23,6% |
* não inclui a receita dos celulares da Oi no mercado corporativo.
A Oi teve o maior crescimento de receita no período (23,6%). A Oi passou a divulgar apenas a receita para o varejo (mobilidade pessoal), que não inclui os celulares do mercado empresarial/corporativo.
ARPU: Vivo amplia a liderança no 1T12
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Nota:Oi varejo não inclui a receita dos celulares da Oi no mercado corporativo.
O crescimento da receita de dados, estimulada pelos investimentos em 3G, ajudou a Vivo a ampliar a liderança em ARPU. O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,4) representou 26,0% do ARPU total (R$ 24,6) no 4T11.
| ARPU (R$) | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| Vivo | 23,8 | 23,5 | 23,9 | 24,6 | 22,4 |
| TIM | 20,8 | 21,6 | 21,2 | 21,9 | 19,1 |
| Claro | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Oi | 20,7 | 21,6 | 22,2 | 22,3 | 21,3 |
| ARPU Brasil | 21,2 | 21,0 | 21,1 | 21,5 | 20,0 |
| Oi Varejo | 17,1 | 16,7 | 17,3 | 16,7 | 16,1 |
Nota:Oi varejo não inclui a receita dos celulares da Oi no mercado corporativo.
Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil cresceram 4,5% no 1T12 em relação ao 1T11.
| Minutos | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| TIM | 126 | 127 | 130 | 131 | 126 |
| Vivo | 114 | 119 | 124 | 119 | 114 |
| Claro | 90 | 84 | 109 | 109 | 105 |
| MOU Brasil | 110 | 110 | 121 | 120 | 115 |
Nota: Oi não divulga este indicador.
Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA
O Grupo Vivo/Telefônica liderou em rentabilidade no 1T12, colhendo frutos da integração das operações fixa e móvel.
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O Grupo Oi ficou com a segunda colocação.
| Margem EBITDA | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 4T11 |
| Vivo/Telefonica | 35,4% | 37,1% | 34,1% | 38,5% | 34,2% |
| Oi | 28,6% | 35,0% | 35,5% | 26,4% | 29,6% |
| TIM | 27,5% | 26,8% | 26,4% | 27,8% | 26,2% |
| Claro/Embratel/Net | 27,1% | 28,0% | 26,7% | 24,5% | 25,6% |
Nota:A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam este indicador desta forma.
Qualidade: Vivo lidera no 1T12
A Vivo liderou no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 1T12, superando a TIM.
Metas de Qualidade Atendidas | |||||
| – | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| Vivo | 99,7% | 100% | 99,4% | 98,7% | 99,9% |
| TIM | 99,8% | 99,9% | 99,9% | 99,8% | 98,6% |
| Oi | 74,2% | 91,4% | 86,9% | 88,9% | 92,4% |
| Claro | 97,0% | 95,5% | 92,8% | 83,3% | 79,8% |
Entre as quatro operadoras, a Vivo apresentou no 1T12 o menor índice de reclamações na Anatel e o melhor desempenho no atendimento destas reclamações (IDA).
Cobertura: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança em população atendida (90,7%), superando a Claro, mas a diferença entre as duas operadoras continua sendo de décimos.
| População atendida | |||||
| Operadora | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| Vivo | 90,3% | 90,3% | 90,5% | 90,7% | 90,7% |
| Claro | 90,2% | 90,6% | 90,6% | 90,6% | 90,6% |
| Tim | 89,5% | 89,5% | 89,6% | 89,6% | 89,6% |
| Oi | 83,2% | 83,2% | 83,3% | 87,9% | 87,9% |
Fonte: Anatel
A Vivo continua liderando em quantidade de municípios atendidos.
| Municípios atendidos | |||||
| Operadora | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 |
| Vivo | 3.659 | 3.665 | 3.683 | 3.702 | 3.704 |
| Claro | 3.486 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.568 |
| Oi | 2.913 | 2.913 | 2.979 | 3.316 | 3.316 |
| Tim | 3.209 | 3.209 | 3.212 | 3.212 | 3.212 |
A Vivo liderou em cobertura 3G no 1T12, terminando o trimestre atendendo a 2.727 municípios, seguida pela Claro (866), TIM (512) e Oi (308).
A Vivo apresentou resultados excelentes no 1T12 liderando nos sete indicadores acompanhados pelo Teleco. Mas s competição no celular no Brasil continua acirrada e em abril ela foi superada em adições líquidas acumuladas no ano pela TIM (total de celulares) e pela Oi (pós-pago).
* Os dados da matéria foram cedidos através de parceria com a consultoria Teleco em Telecomunicações.
