14/06/2024

Paramount faz acordo por fusão com Skydance no valor de US$ 8 bilhões

Após alguns meses de incertezas por conta das dificuldades financeiras o Paramount resolveu as questões de negociações da companhia.

Segundo a CNBC, a Paramount e a Skydance fecharam um acordo de fusão avaliado em US$ 8 bilhões. Este acordo resultará na retirada do controle do estúdio Paramount, conhecido por produzir filmes como Missão: Impossível e Transformers, das mãos de Shari Redstone. Shari Redstone é proprietária da National Amusements, a empresa mãe da Paramount.

A Skydance tem uma longa história de colaboração com a Paramount, sendo responsável pela produção de diversos filmes lançados pelo estúdio. Entre esses filmes estão Missão: Impossível, Top Gun: Maverick e a franquia Star Trek. A fusão representa uma continuação dessa parceria de sucesso, agora em uma estrutura corporativa unificada.

A Paramount provavelmente vai anunciar formalmente a grande mudança até amanhã, dia 4, durante a sua reunião anual de acionistas. Embora no papel a transação seja apresentada como uma fusão, na prática, ela coloca David Ellison, o CEO da Skydance, como o novo líder do estúdio de Hollywood, que já vem explorando opções de aquisição há vários meses.

A aquisição da Paramount será realizada por um grupo que inclui a Skydance e duas empresas de capital privado: RedBird Capital Partners e KKR & Co. Pelo acordo, a família Redstone receberá US$ 2 bilhões pela venda da National Amusements. Além disso, a Skydance comprará 50% das ações classe B da Paramount por US$ 4,5 bilhões, o que equivale a US$ 15 por ação. Para ajudar a reduzir a dívida da Paramount, a Skydance, junto com a RedBird, também contribuirá com US$ 1,5 bilhão adicionais.

No final de todas as negociações, a Skydance e a Redbird terão controle de dois terços da Paramount. Os acionistas de classe B da Paramount continuarão sendo proprietários do terço restante. É importante destacar que não é necessária a aprovação dos acionistas para que este acordo seja concretizado.

Este acordo foi precedido por algumas movimentações significativas no mercado. Inicialmente, a Paramount considerou brevemente a possibilidade de uma fusão com a Warner Bros. Discovery. Além disso, a Paramount recebeu uma oferta de aquisição no valor de US$ 26 bilhões, proposta pela Sony Pictures Entertainment em conjunto com a Apollo Global Management, uma empresa de investimentos.

No entanto, apesar dessas propostas, as negociações com a Skydance já estavam em andamento antes das ofertas da Sony e da Apollo. Devido a essa prioridade nas negociações, a Skydance manteve-se como a principal candidata para o acordo. Vale mencionar que, inicialmente, foi relatado que o valor deste acordo com a Skydance seria de US$ 5 bilhões.

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