NII Holdings anuncia venda da Nextel Brasil para a Claro

NII e AI Brazil Holdings concordaram na venda de suas participações de 70% e 30% na Nextel Brasil por um total equivalente a R$ 3,47 bilhões.



A NII Holdings (controladora da operadora Nextel) anunciou hoje que concordou em vender a sua participação de 70% nas suas operações no Brasil à América Móvil (controladora da Claro), através da venda de subsidiária da NII baseada em Luxemburgo. Esta venda representa à alienação pela NII de seu único ativo operacional.

Adicionalmente, ainda em relação à transação, a AI Brazil Holdings (“AI Brazil”) concordou em vender a sua participação de 30% na Nextel Brasil, sendo que a América Móvil será a única controladora da Nextel Brasil após a transação. NII também anunciou nesta data, via comunicado em separado, os resultados relativos tanto ao último trimestre quanto os resultados anuais do ano de 2018.




De acordo com os termos do contrato de compra, o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da NII, a América Móvil adquirirá todas as quotas da Nextel Brasil, por um valor de compra consolidado de US$ 905 milhões, menos dívida líquida, estando sujeito a alguns ajustes no fechamento, incluindo reembolso em relação aos investimentos em ativos fixos e capital de giro de 1º de março até o fechamento da operação.

A NII receberá 70% dos recursos líquidos finais, após dedução de US$ 2 milhões relativos ao retorno de ações preferenciais devidos à AI Brazil. A América Móvil depositará US$ 30 milhões da parcela dos recursos líquidos devida à NII em uma conta garantia de duração de 18 meses, para garantir as obrigações de indenização da NII previstas no contrato de compra.

“O anúncio dessa transação marca o ápice de um processo plurianual na busca de um caminho estratégico para a Nextel Brasil, e nos dá a melhor oportunidade para monetizar os ativos operacionais remanescentes da NII, tendo em vista o cenário competitivo brasileiro e a necessidade, no longo prazo, na obtenção de fundos expressivos para financiar as operações, os serviços atrelados às dívidas e os investimentos em ativos fixos, para assim nos manter competitivos no futuro”, declarou Dan Freiman, Diretor Financeiro da NII. “A diretoria e nosso Conselho de Administração acreditam que a transação está alinhada com os interesses dos acionistas da NII”.

O contrato de compra inclui certos direitos de rescisão que podem ser exercidos por cada uma das contrapartes e determina que, em algumas circunstâncias, a NII poderá vir a ser requerida a pagar U$ 25 milhões à América Móvil, a título de multa rescisória.
O fechamento da transação está sujeito à satisfação de condições usuais, incluindo a aprovação pelos acionistas da NII; a obtenção das aprovações pelas autoridades regulatórias e de defesa da concorrência; e, ou, alteração contratual eliminando obrigações ali contempladas, ou, a constituição de conta garantia que preveja depósito de valores, nos termos da escritura da dívida conversível da NII, 4.25% Convertible Senior Notes, devida em 2023, cujo valor principal é de $115 milhões.

O Conselho de Administração da NII também aprovou, e submeterá à aprovação dos acionistas, o plano de liquidação e dissolução da NII após o fechamento da transação. A estimativa preliminar da NII dos valores que estarão disponíveis para distribuição aos seus acionistas, relativamente à transação com a América Móvil como parte do processo de dissolução da NII, é de US$ 1,00 a US$ 1,50 por ação, cujo valor final depende de diversas variáveis, incluindo o valor da taxa de câmbio em vigor no fechamento da transação com a América Móvil.

A NII antecipa que poderá distribuir, subsequentemente, montantes adicionais aos seus acionistas, a depender de se e quando valores serão recuperados das contas garantias da Nextel México e Nextel Brasil, e dos valores que estarão disponíveis após a liquidação e dissolução da NII.

Relativamente à transação, a NII e AI Brazil concordaram que, caso a transação de venda da Nextel Brasil seja consumada, a AI Brazil terá direito ao recebimento dos US$ 10 milhões iniciais e 6% dos recursos adicionais que sejam havidos da conta garantia da Nextel México, para resolução da desavença havida entre as partes sobre caracterização de quaisquer contribuições à Nextel Brasil feitas a partir dos proventos futuros liberados da conta garantia da Nextel México.

NII foi assessorada por Jones Day. Rothschild & Co. e Greenhill & Co. atuaram como assessores financeiros da NII.



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22 Comentários

  1. Agora sim os usuários Nextel vão sentir oque e velocidade 4G e cobertura…com a compra da Nextel pela Claro onde não tem cobertura Nextel os clientes vao utilizar cobertura Claro e com um 4G maravilhoso…forca Carlos Slim.

    • Verdade. a melhor operadora que tem é a claro,não é perfeita mas é a melhor sem dúvida!

    • A questão é que os planos Nextel deixarão de existir e passarão pros planos da Claro equivalente que são um pouco mais caros. O que fará muitos migrarem pra Tim, já que esta é uma operadora equivalente aos planos e qualidade ofertados pela Nextel.

    • O 4G eu já não sei pq aqui a Nextel não tem ele mas o 3G é excelente, sempre com ótimo sinal e velocidade é umas das melhores. O atendimento da central da Nextel é o melhor que já vi, super atenciosos, a cultura organizacional e o clima e salário devem ser muito bons para os atendentes serem daquele jeito prestando um bom serviço. Já usei claro e tbm é tão boa quanto, no atendimento ao cliente a nextel ganha. Então vejo que o maior benéficio para mim como cliente será poder utilizar a rede 4G caso a claro permita que a nextel use.

  2. Gostei muito. Aqui no interior do PR a Nextel tem várias torres abandonadas e agora a claro poderá ampliar ainda mais sua cobertura principalmente em cidades que a Nextel possui torre e a claro não.

  3. Maravilha! Agora sim vai ter 4G de verdade! Com velocidade de 4G!

  4. Aqui em Portalegre-RN, tem cobertura Nextel e não temos cobertura Claro, no caso vai continuar como Nextel, ou vai virar Claro?

  5. Agora resta saber quem vai comprar. A oi??

  6. Isso é bom. Agora a claro vai ter que remanejar torres, pois em muitas cidades onde tem Nextel já existe Claro.

  7. Isso é ruim , ficaremos sem concorrência.

  8. Estranho, esses dias a Nextel fechou acordo com a vivo para usar o 4G da vivo em roaming nacional… na minha cidade tem 3 torres da Nextel, todas antenas 3g, se realmente esta notícia for verídica, o sinal da claro aqui vai melhorar MUITO… Eu já uso claro, uso o 4G, mas com mais 3 antenas operando no município ficará ainda melhor.

  9. adeus a velocidade reduzida da nextel

  10. adeus a velocidade reduzida da nextel

  11. Com isso a Claro vai aumentar ainda mais sua base de clientes e brigar pela lideranca com a vivo.

  12. Lamentável!!
    Já estava mais que acostumado com meu Nextel happy 15GB + ligações ilimitadas!!
    Que pena..

  13. Nao queria nem que a Claro nem que a TIM, nem nenhuma operadora ja existente em nosso mercado comprasse a Nextel, tao pouco a Oi, só quem saí perdendo com esse tipo de compra e fusão somos nois consumidores, é menos 1 pra brigar, pra nos dar opções e planos, que fossem compradas por qualquer outro investidor.

  14. E o império da Vivo em breve vai cair

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