NII Holdings anuncia venda da Nextel Brasil para a Claro

NII e AI Brazil Holdings concordaram na venda de suas participações de 70% e 30% na Nextel Brasil por um total equivalente a R$ 3,47 bilhões.



A NII Holdings (controladora da operadora Nextel) anunciou hoje que concordou em vender a sua participação de 70% nas suas operações no Brasil à América Móvil (controladora da Claro), através da venda de subsidiária da NII baseada em Luxemburgo. Esta venda representa à alienação pela NII de seu único ativo operacional.

Adicionalmente, ainda em relação à transação, a AI Brazil Holdings (“AI Brazil”) concordou em vender a sua participação de 30% na Nextel Brasil, sendo que a América Móvil será a única controladora da Nextel Brasil após a transação. NII também anunciou nesta data, via comunicado em separado, os resultados relativos tanto ao último trimestre quanto os resultados anuais do ano de 2018.




De acordo com os termos do contrato de compra, o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da NII, a América Móvil adquirirá todas as quotas da Nextel Brasil, por um valor de compra consolidado de US$ 905 milhões, menos dívida líquida, estando sujeito a alguns ajustes no fechamento, incluindo reembolso em relação aos investimentos em ativos fixos e capital de giro de 1º de março até o fechamento da operação.

A NII receberá 70% dos recursos líquidos finais, após dedução de US$ 2 milhões relativos ao retorno de ações preferenciais devidos à AI Brazil. A América Móvil depositará US$ 30 milhões da parcela dos recursos líquidos devida à NII em uma conta garantia de duração de 18 meses, para garantir as obrigações de indenização da NII previstas no contrato de compra.

“O anúncio dessa transação marca o ápice de um processo plurianual na busca de um caminho estratégico para a Nextel Brasil, e nos dá a melhor oportunidade para monetizar os ativos operacionais remanescentes da NII, tendo em vista o cenário competitivo brasileiro e a necessidade, no longo prazo, na obtenção de fundos expressivos para financiar as operações, os serviços atrelados às dívidas e os investimentos em ativos fixos, para assim nos manter competitivos no futuro”, declarou Dan Freiman, Diretor Financeiro da NII. “A diretoria e nosso Conselho de Administração acreditam que a transação está alinhada com os interesses dos acionistas da NII”.

O contrato de compra inclui certos direitos de rescisão que podem ser exercidos por cada uma das contrapartes e determina que, em algumas circunstâncias, a NII poderá vir a ser requerida a pagar U$ 25 milhões à América Móvil, a título de multa rescisória.
O fechamento da transação está sujeito à satisfação de condições usuais, incluindo a aprovação pelos acionistas da NII; a obtenção das aprovações pelas autoridades regulatórias e de defesa da concorrência; e, ou, alteração contratual eliminando obrigações ali contempladas, ou, a constituição de conta garantia que preveja depósito de valores, nos termos da escritura da dívida conversível da NII, 4.25% Convertible Senior Notes, devida em 2023, cujo valor principal é de $115 milhões.

O Conselho de Administração da NII também aprovou, e submeterá à aprovação dos acionistas, o plano de liquidação e dissolução da NII após o fechamento da transação. A estimativa preliminar da NII dos valores que estarão disponíveis para distribuição aos seus acionistas, relativamente à transação com a América Móvil como parte do processo de dissolução da NII, é de US$ 1,00 a US$ 1,50 por ação, cujo valor final depende de diversas variáveis, incluindo o valor da taxa de câmbio em vigor no fechamento da transação com a América Móvil.

A NII antecipa que poderá distribuir, subsequentemente, montantes adicionais aos seus acionistas, a depender de se e quando valores serão recuperados das contas garantias da Nextel México e Nextel Brasil, e dos valores que estarão disponíveis após a liquidação e dissolução da NII.

Relativamente à transação, a NII e AI Brazil concordaram que, caso a transação de venda da Nextel Brasil seja consumada, a AI Brazil terá direito ao recebimento dos US$ 10 milhões iniciais e 6% dos recursos adicionais que sejam havidos da conta garantia da Nextel México, para resolução da desavença havida entre as partes sobre caracterização de quaisquer contribuições à Nextel Brasil feitas a partir dos proventos futuros liberados da conta garantia da Nextel México.

NII foi assessorada por Jones Day. Rothschild & Co. e Greenhill & Co. atuaram como assessores financeiros da NII.

About Redação Minha Operadora
Um dos principais sites de notícias sobre o setor de telecomunicações do Brasil e do mundo. Mais de 10 mil artigos publicados com cerca de 1 milhão de páginas lidas todos os meses.

23
Deixe um comentário

avatar
14 Número de Comentários
9 Número de Respostas
0 Seguidores
 
Comentário mais reagido
Comentário com mais interação
1 Autores de comentários
RICARDO F Autores recentes de comentários
  Cadastre-se  
o mais novo mais antigo mais votado
Notificação de
Fabio Vargas
Visitante

Agora sim os usuários Nextel vão sentir oque e velocidade 4G e cobertura…com a compra da Nextel pela Claro onde não tem cobertura Nextel os clientes vao utilizar cobertura Claro e com um 4G maravilhoso…forca Carlos Slim.

Unknown
Visitante

Verdade. a melhor operadora que tem é a claro,não é perfeita mas é a melhor sem dúvida!

Mano expert
Visitante

A questão é que os planos Nextel deixarão de existir e passarão pros planos da Claro equivalente que são um pouco mais caros. O que fará muitos migrarem pra Tim, já que esta é uma operadora equivalente aos planos e qualidade ofertados pela Nextel.

RICARDO F
Visitante
RICARDO F

Já fui usuário TIM e em São Paulo não se compara com a Cobertura e velocidade 4G da Nextel/Happy… Plano de 15GB por 49,99, ligações ilimitadas Brasil

Cidade - UF
São Paulo
Phill
Visitante

O 4G eu já não sei pq aqui a Nextel não tem ele mas o 3G é excelente, sempre com ótimo sinal e velocidade é umas das melhores. O atendimento da central da Nextel é o melhor que já vi, super atenciosos, a cultura organizacional e o clima e salário devem ser muito bons para os atendentes serem daquele jeito prestando um bom serviço. Já usei claro e tbm é tão boa quanto, no atendimento ao cliente a nextel ganha. Então vejo que o maior benéficio para mim como cliente será poder utilizar a rede 4G caso a claro permita… Leia mais »

Jean Michel Skalee
Visitante

Gostei muito. Aqui no interior do PR a Nextel tem várias torres abandonadas e agora a claro poderá ampliar ainda mais sua cobertura principalmente em cidades que a Nextel possui torre e a claro não.

Fabio Luiz Pamplona
Visitante

Maravilha! Agora sim vai ter 4G de verdade! Com velocidade de 4G!

Klenylson Fernandes
Visitante

Aqui em Portalegre-RN, tem cobertura Nextel e não temos cobertura Claro, no caso vai continuar como Nextel, ou vai virar Claro?

Jean Michel Skalee
Visitante

Sendo aprovada a compra pelos agentes reguladores, a operadora Nextel não irá mais existir e virará Claro. As torres da Nextel serão da claro, ou seja, sua cidade terá cobertura da Claro

Unknown
Visitante

klenylson, provavelmente na sua cidade opera o acordo de roaming com a vivo, esse contrato deve se estender até o fim ou acordo com o novo dono agora a claro, se a torre for da vivo com o fim do roaming provavelmente vc ficara sem sinal ai.

Klenylson Fernandes
Visitante

Mais é torre mesmo da Nextel, então virará Claro.

Unknown
Visitante

Agora resta saber quem vai comprar. A oi??

Mano expert
Visitante

Isso é bom. Agora a claro vai ter que remanejar torres, pois em muitas cidades onde tem Nextel já existe Claro.

Mello Mello
Visitante

Isso é ruim , ficaremos sem concorrência.

William Vinícius
Visitante

Estranho, esses dias a Nextel fechou acordo com a vivo para usar o 4G da vivo em roaming nacional… na minha cidade tem 3 torres da Nextel, todas antenas 3g, se realmente esta notícia for verídica, o sinal da claro aqui vai melhorar MUITO… Eu já uso claro, uso o 4G, mas com mais 3 antenas operando no município ficará ainda melhor.

Wilson
Visitante

adeus a velocidade reduzida da nextel

kleber lnj
Visitante

Bem vindo ao corte de internet da claro.

Wilson
Visitante

adeus a velocidade reduzida da nextel

Fernando
Visitante

Com isso a Claro vai aumentar ainda mais sua base de clientes e brigar pela lideranca com a vivo.

joab Nascimento
Visitante

Lamentável!!
Já estava mais que acostumado com meu Nextel happy 15GB + ligações ilimitadas!!
Que pena..

H.Nunes
Visitante

Depois da aprovação da compra o Happy vai ser extinto e os clientes serão migrados para o prezão semanal.

Marcos Vinicius Nascimento
Visitante

Nao queria nem que a Claro nem que a TIM, nem nenhuma operadora ja existente em nosso mercado comprasse a Nextel, tao pouco a Oi, só quem saí perdendo com esse tipo de compra e fusão somos nois consumidores, é menos 1 pra brigar, pra nos dar opções e planos, que fossem compradas por qualquer outro investidor.

Razek
Visitante

E o império da Vivo em breve vai cair