quarta-feira, 13 de junho de 2018

Oi avança com plano e dá início ao processo de aumento de capital

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Aumento poderá chegar a R$ 12,2 bilhões, fazendo a dívida da companhia reduzir para 7 bilhões de reais.

O plano de recuperação judicial da Oi segue avançando com as condições aprovadas em dezembro pelos credores e em janeiro pela Justiça. Nesta última segunda-feira (11), um primeiro passo sobre o aumento de capital já teve início, quando foi aprovada, em uma nova reunião de credores, a dispensa de algumas condições precedentes do aumento de capital da companhia.

O aumento de capital na Oi será de no mínimo R$ 7,2 bilhões e, no máximo, R$ 12,2 bilhões. Será feita a emissão de 1.039.868.479 a 1.756.054.163 de novas ações, ao preço de R$ 7 por ação. Com isso, a companhia reduz sua dívida de R$ 45 bilhões para R$ 7 bilhões.


As condições que foram dispensadas para dar início ao aumento de capital, no caso, incluem a aprovação do plano de recuperação em 2ª instância no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, o alcance de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) mínimo de R$ 5,7 bilhões e a condição de que a Oi não estivesse sob intervenção.

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A partir dessa aprovação, a troca de dívida por ações deve começar nesta semana, com preferência primeiramente para os atuais acionistas da companhia (detentores de ações ordinárias ou preferenciais), a partir desta quinta-feira (14). 

O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados a partir de 15 de junho e com prazo máximo até 16 de julho. 

Para maiores esclarecimentos, a Oi publicou um comunicado em seu site com todas as informações completas sobre o direito de subscrição – bônus de até 135.081.089 – e outras relacionadas aos valores e ao aumento de capital como um todo.

Vale lembrar que a Oi voltou a retomar seus investimentos já no 1º trimestre de 2018. Nesse período, o patrimônio líquido da empresa voltou a ser positivo, atingindo R$ 28,9 bilhões.


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