quinta-feira, 20 de novembro de 2014

Vivo e Claro obtiveram o melhor desempenho no 3º trimestre

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Dados são de uma consultoria especializada em telecomunicações. Vivo liderou em cinco indicadores e a Claro em dois.

IndicadorLíderes no
1T142T143T14
CelularesFatia de MercadoVivoVivoVivo
Crescimento CelularesAdições LíquidasVivoVivoClaro
Banda Larga MóvelFatia de MercadoClaroClaroClaro
ReceitaReceita LíquidaVivoVivoVivo
Crescimento da
Receita
Crescimento da receita
de serviços
ClaroVivoVivo
Receita p/ ClienteARPUVivoVivoVivo
CoberturaPopulação Atendida com
2G, 3G e 4G
VivoVivoVivo
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

Dados analisados pela consultoria em telecomunicações Teleco mostram que as operadoras Vivo e Claro foram as empresas de telefonia móvel mais bem sucedidas no terceiro trimestre de 2014 (julho - setembro). A consultoria mede desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil através de sete indicadores: celulares (participação), crescimento, receita, ARPU, rentabilidade, qualidade e cobertura.

Em 2014, a Teleco revisou os indicadores considerados, introduzindo os indicares de banda larga móvel e crescimento da receita. O indicador de cobertura foi ampliado para incluir as várias tecnologias e os indicadores de qualidade e de rentabilidade foram retirados da lista. A Anatel não tem divulgado com regularidade os indicadores de qualidade e a margem EBITDA reportada pelas operadoras atualmente envolve as operações fixas e móveis e receitas de operações extraordinárias.

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes sete indicadores no 3T14, seguindo parâmetros da Teleco.

Fatia de Mercado: Vivo lidera

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3 º trimestre de 2014 (3T14) com 79,8 milhões de celulares e market share de 28,66%.

A Claro ganhou market share no 3T14 e as demais perderam.

-Market ShareVariação do Market Share
(pontos percentuais)
1T132T133T134T131T142T143T14p.p.
(TRI)
p.p. (3T14/3T13)
Vivo28,78%28,67%28,56%28,49%28,68%28,78%28,66%(0,12)0,10
TIM26,98%27,17%27,17%27,09%27,02%26,91%26,89%(0,02)(0,28)
Claro25,11%25,01%25,14%25,34%25,13%24,95%25,01%0,06(0,13)
Oi18,74%18,71%18,64%18,52%18,49%18,53%18,47%(0,06)(0,17)

A Vivo é a líder nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

-Líder em Market Share no 3T14
RegiãoUF*áreas locais (DDD)
VivoI, II e III1128
Claro-715
TIM-718
Oi-62
* Unidade da Federação
Este quadro não apresentou alterações no 3T14 em relação ao 2T14.

A TIM é a líder em market share de pré-pago e ampliou esta liderança no 3T14.



Pré-pago1T132T133T134T131T142T143T14
TIM28,5%28,8%28,8%28,9%29,1%29,2%29,4%
Claro25,0%25,0%25,3%25,7%25,5%25,4%25,5%
Vivo26,7%26,3%25,8%25,3%25,2%25,1%24,7%
Oi19,4%19,6%19,7%19,7%19,8%19,9%19,9%

Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.


Pós-pago1T132T133T134T131T142T143T14
Vivo37,1%37,8%38,9%39,8%40,6%41,3%41,5%
Claro25,5%25,1%24,4%24,1%23,8%23,4%23,3%
TIM20,8%20,8%21,0%20,6%19,9%19,3%18,7%
Oi15,9%15,3%14,7%14,2%13,9%13,8%13,7%
Nextel
0,15%
0,22%
0,34%
0,53%
1,07%
1,61%
1,97%

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre

A Claro liderou o crescimento no trimestre, seguida pela TIM.

-Adições Líquidas (Milhares)
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
Claro1.0701649601.2724527860
TIM856963697539486286674
Vivo
(150)
212
415
630
1.220
892
466
Oi256215305203363502346
Nextel
80
41
73
124
339
367
268

A Claro liderou por ter apresentado um bom desempenho no pós e no pré-pago. A TIM liderou em adições líquidas de pré-pago e a Vivo em adições líquidas de pós-pago.


Banda Larga Móvel: Claro lidera em fatia de mercado

A Claro manteve a liderança em market share de banda larga móvel no Brasil no trimestre. A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em terminais banda larga e 4G.

Nota: considera apenas os meses de julho e agosto. A Anatel não havia divulgados estas informações para set/14 quando da publicação deste comentário.


Receita Líquida: Vivo lidera


A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,9 bilhões no 3T14 e crescimento de 3,5% na comparação com o 3T13.

R$ milhões1T132T133T134T131T142T143T14Cresc. TriCresc.
3T14/3T13
Vivo
5.636
5.540
5.739
6.086
5.759
5.824
5.9382,0%3,5%
TIM4.5154.7564.9125.0254.5554.6284.6981,5%(4,3%)
Claro
3.148
3.210
3.278
3.669
3.329
3.407
3.333
(2,2%)1,7%
Oi
2.763
2.710
2.757
2.790
2.547
2.609
2.559
(1.9%)(7,2%)
Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.

Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera


A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços, seguida pela Claro.

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU


A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo na comparação do 3T14 com o 3T13.

ARPU (R$)4T121T132T133T134T131T142T143T14
Vivo23,923,222,923,724,823,323,423,6
Oi21,520,520,020,519.918,517,717,4
TIM19,918,518,118,619,218,017,317,4
Claro16,015,015,015,016,015,015,015,0
ARPU Brasil20,419,319,019,520,118,918,618,6

O ARPU de dados da Vivo (R$ 8,9) representou 37,7% do ARPU total (R$ 23,6) no 3T14.

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:
  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.
Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil apresentaram queda na comparação do 3T14 com o 3T13.

Minutos1T132T133T134T131T142T143T14
TIM145148150149140137136
Vivo123116125135135129132
Claro121119133137122117122
MOU Brasil130128136140133128130
Nota: Oi não divulga este indicador.

Cobertura: Vivo na liderança

A Vivo era líder em população atendida no 3T14, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela liderava em população atendida com 3G (86,6%) e a Claro em população atendida com 2G (91,8%) e 4G (36,8%).


A Vivo liderava também em quantidade de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.


Lucro Líquido: Vivo tem o maior

Esse índice não é levado em consideração pela Teleco, mas é bom que você fique sabendo. No terceiro trimestre de 2014, a:

- Telefônica/Vivo lucrou R$ 1,022 bilhão
- TIM Brasil lucrou R$ 348 milhões
- Oi Brasil lucrou R$ 8 milhões

A Claro não divulgou seu lucro para o Minha Operadora.

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